El Dow no muestra optimismo tras la bajada de tipos

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Mientras en un principio el Dow saludó con optimismo la medida, llegando a subir más del 1%, al final de sesión este optimismo se volvió desconfianza y el índice neoyorquino cerró con un descenso del 0,3% en consonancia con el resto de mercados ya que en Europa las plazas cerraron todas en negativo, destacando el CAC con un 1,4% de depreciación. El mercado doméstico cerró con una depreciación sólo del 0,22% debido al buen comportamiento de las energéticas UNION FENOSA con el 5,5% de apreciación e IBERDROLA con el 3,6%. Para la jornada de hoy esperamos que los inversores tengan muchas dudas el respecto y esto se refleje en el mercado con bastante volatilidad terreno abonado para los intradías.

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USA recorta medio punto más los tipos

El Comité de Política Abierta de la Reserva Federal de Estados Unidos decidió hoy recortar en medio punto los tipos de interés, hasta situarlos en el 3%, su nivel más bajo desde mayo de 2005. La decisión de la institución presidida por Ben S. Bernanke se produce apenas ocho días después de que el banco central estadounidense decidiera adoptar una drástica y sorprendente reducción de 75 puntos básicos en los tipos de interés para hacer frente a la ralentización de la economía.

El Comité de la Fed justificó la decisión adoptada hoy por la “considerables presiones” a las que aún se ven sometidos los mercados financieros, mientras que las condiciones crediticias han sufrido un mayor endurecimiento para determinados negocios y hogares. Asimismo, la institución señala que los datos recientes muestran una profundización de la contracción sufrida por el mercado de la vivienda, así como un cierto debilitamiento de los mercados laborales.

“La decisión adoptada hoy, combinada con las tomadas anteriormente, debería ayudar a promover un crecimiento moderado en el tiempo a la vez que se mitigan los riesgos para la actividad económica.

Sin embargo, se mantienen los riesgos a la baja sobre el crecimiento”, explicó la institución.

Asimismo, el Comité mostró su disposición a continuar valorando los efectos financieros y de otra índole en las perspectivas económicas y aseguró que actuará “oportunamente” de la manera que sea necesaria para hacer frente a esos riesgos.

Por otro lado, el comunicado emitido por la Fed volvió a dejar claro que en estos momentos el control de la inflación ha pasado a un segundo plano, puesto que el Comité reiteró su expectativa de que la inflación se modere en los próximos trimestres, aunque “será necesario continuar observando de cerca su desarrollo”.

La decisión de recortar medio punto los tipos de interés contó con los votos favorables de nueve de los diez miembros del Comité, puesto que el presidente de la Reserva Federal de Dallas, Richard W. Fisher, optó por mantener estables los tipos federales.

El banco central estadounidense decidió también reducir en 50 puntos básicos la tasa de descuento por lo que ésta pasa a situarse en el 3,50%.

La preocupación de la Reserva Federal por la ralentización de la economía de EEUU vio confirmados hoy sus peores temores, puesto que el avance del dato del crecimiento del PIB de EEUU en el cuarto trimestre de 2007 registró tan sólo un crecimiento del 0,6%, frente al 4,9% del tercer trimestre, lo que podría confirmar que la pronunciada desaceleración de la economía del país se convertirá en recesión.

Con el nuevo recorte de tipos adoptado hoy por la Fed, el diferencial respecto a los tipos de interés de la eurozona, actualmente al 4%, se sitúa en su mayor nivel desde junio de 2003, cuando el BCE situó los tipos en el 2%, mientras la Fed rebajaba la tasa federal hasta el 1%.

Tras conocerse la decisión de la Fed, la Bolsa de Nueva York, que se mantenía en negativo desde el inicio de la sesión, entró con fuerza en terreno positivo y, a las 20.45 horas, el Dow Jones Industrial ganaba un 0,55%, mientras el tecnológico Nasdaq avanzaba un 0,30%.

Por su parte, el euro se revalorizaba frente al billete verde y superaba los 1,4877 dólares, acercándose a su máximo histórico de 1,4922 dólares. Asimismo, el petróleo cobraba un nuevo vigor y, tanto el Brent como el Texas aumentaban de precio, hasta los 92,33 y 92,13 dólares respectivamente.

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El mercado sigue con optimismo en una sesión plácida

Tan sólo cuatro valores han cerrado en números rojos en el selectivo español y este ha cerrado con un avance del 1.69% con valores muy destacados como MAPFRE y SACYR con avances superiores al 6% y ACCIONA con el 5.88%. En el mercado continuo destaca VUELING con un 22.2% de avance después de estar casi toda la sesión suspendida de cotización y TESTA y OHL con más del 9% de avance le siguen en los beneficios. En la parte negativa tenemos que hablar de VOCENTO con un 4.3% de depreciación. La explicación al buen comportamiento de los mercados en la jornada de hoy la encontramos en la reunión de mañana de la FED en la que se espera que se bajen los tipos de interés pero como ya sabemos, la bolsa sube con el rumor y baja con la noticia por lo que esperamos que una vez se dé a conocer esta nueva bajada el mercado vuelva por sus fueros bajistas. En estos momentos el Dow está avanzando un ligero 0.27% y puede que termine incluso en negativo cosa que podría influir en la apertura de mañana de manera negativa.

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Las bolsas europeas abren con ascensos menores de lo esperado

Tras el final de jornada americana en la que el Dow se apreció un 1,46% y el Nasdaq 1,02, la jornada matutina de las bolsas asiáticas ha sido buena con un Nikkei avanzando un 2,99 y un Hang Seng con un 1,53. Las bolsas del viejo continente han empezado con ligeros avances que se están recortando en pocos minutos ya que mientras el Ibex salía con un 0,8% de revalorización ahora está con un discretísimo 0,19% y con los grandes bancos y TELEFÓNICA en negativo o a la par. En cambio al final de la primera hora de cotización el Ibex avanza con fuerza hasta los 13238 puntos con sólo tres valores en negativo destacando COLONIAL con un 6% de avance y ACCIONA con un 4%. Pese a la timidez del inicio todas las bolsas europeas están presentando fuertes avances que puede que se vean cortados por la apertura americana que mucho nos tememos va a ser negativa y arrastrará a los mercados a los descensos nuevamente.

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El mercado vuelve a caer con fuerza después del rebote

No creemos que se vuelva a producir una jornada como la del lunes pasado con un descenso tan pronunciado, pero los números rojos vuelven a ser protagonistas en los mercados otra vez. La jornada ha empezado pronto a ver que iba a ser negativa ya que los mercados asiáticos han terminado con fuertes descensos. Así el Nikei cierra con un descenso del 3,97 y el Hang Seng del 4,71%. Las bolsas europeas operan todas en negativa siendo el mercado doméstico el más perjudicado por los descensos con un 2,2% en estos momentos. Los blue chips están todos en torno al 2% de descenso aunque vuelven a ser las constructoras las que encabezan los descensos con ACS con un 2,92% SACYR 3,1%, FERROVIAL 3%. En el lado positivo sólo dos valores del selectivo operan en números verdes. ALTADIS y SOGECABLE con un inapreciable 0,1% de avance. Las valoraciones del nuevo descenso pueden ser igual que después del rebote hay una realización de beneficios, como que lo del final de semana pasado sólo fue un rebote y la tendencia bajista se mantiene y continúa. Nosotros nos decantamos por esta segunda opción, y estaremos atentos a la evolución del mercado para indicar si hay lugar a un nuevo rebote.

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Los fondos se refugian en gestión alternativa y sectores defensivos de Bolsa para 2008

Las carteras de las gestoras de fondos de inversión adquieren un cariz más defensivo en el inicio de 2008, obligados por la crisis y los fuertes recortes en los mercados. La gestión alternativa, donde la tarea del gestor cobra más peso, destacará sobre otros activos, aunque la renta variable sigue ofreciendo confianza. España pierde peso a favor de Europa y emergentes. Los grandes valores y los sectores refugio -como alimentación, políticas públicas, farmacia e incluso energía- son los favoritos.

Tras un difícil 2007, especialmente en su segunda mitad, el año nuevo no presenta su cara más amable para el mercado de los fondos de inversión. Los reembolsos netos sumaron 20.187 millones de euros, la peor cifra del siglo, y según Félix López, director de Atlas Capital, “los datos de enero serán escandalosos”. Pese al oscuro panorama, López matiza: “El cuerpo invita a vender, pero todavía se puede comprar con vistas al corto y medio plazo”.

Self Trade anunciaba en un reciente informe que el mercado de fondos de inversión vivirá un “complicado” 2008. Ya 2007 fue un mal ejercicio en el que la gente sacó dinero de los fondos para meterlo en depósitos, “lo que ha hecho mucho daño”, recuerda Alicia Jiménez de la Riva, directora de Análisis de Self Trade. “Creemos que la primera mitad de 2008 va a ser dura”. Todo dependerá de si puede aprovecharse algún rebote técnico y de una posible recesión en Estados Unidos, concluye la experta de Self Trade.

La mayor presencia de la gestión alternativa que llevarán a cabo algunas gestoras es uno de los aspectos más destacados. Es el caso de Banif, que pretende sortear la volatilidad con estos productos. José Manuel García de Sola, director general de Inversión y Producto de la entidad destaca que la gestión alternativa, donde cobra más importancia la tarea del gestor, servirá para “complementar las carteras de nuestros clientes y para reducir el riesgo de éstas”.

Todavía hay confianza en la renta variable

También Inversis apuesta por estos activos en los que prima más la tarea del gestor, al buscar mayor alfa. No obstante, en Inversis Banco siguen confiando en el comportamiento de las bolsas. La renta variable será en 2008 el activo con más posibilidades, según explicaba en una presentación sobre las perspectivas del año Juan Luis García Alejo, director de Análisis y Gestión de la firma. Pese a las dificultades por las que atraviesan los mercados, Inversis otorga al Ibex una revalorización anual del 12%. “Posiblemente somos más optimistas que la media de los analistas”, declara Daniel Aymerich, analista de fondos de Inversis. Aymerich incide en la necesidad de participar en la renta variable, especialmente ahora que se encuentra en un rango bajo. A largo plazo, el resultado será bueno, ya que la crisis estadounidense será “una desaceleración, pero no una crisis profunda”. “Por valoración, las bolsas están baratas”, añade el experto.

La cartera de Inversis no ha sufrido demasiadas modificaciones respecto a fin de año. En la cartera Protección se ha trocado la renta fija a corto plazo por la gestión alternativa. “La gestión alternativa está dando buenos resultados”, comenta Daniel Aymerich, analista de fondos de Inversis. “Si la renta fija está sufriendo, es difícil obtener rentabilidad en este entorno. Otorga más seguridad el monetario”.

En todo caso, como la mayor parte de las gestoras, las carteras se caracterizan por un corte más defensivo que otros años. Así, en la cartera Conservadora de Inversis aparece MFS Meridian-European Value, con un sesgo bastante cauto, pese a ser un fondo de renta variable. “Es un fondo que ya introducimos a finales del año pasado y pertenece a la gestora que lanzó el primer fondo de inversión, una gestora conservadora y tradicional”, apunta Aymerich..

La cartera equilibrada también se viste con un ropaje más defensivo: “La reducción de renta variable la hicimos hace meses para incrementarla después; ahora no variamos y estamos al 50%”, en su rango medio. En las carteras más agresivas, no hay apenas cambios. Consulte su cartera de fondos.

Aumentan los monetarios, cede la renta fija a largo plazo

Pese a todas las dificultades, las carteras de Atlas Capital tampoco huyen de las bolsas. “La renta variable, en términos comparativos, no está cara, aunque en el corto plazo te puedas equivocar”. “Moderamos nuestras carteras y las hacemos más conservadoras, pero no nos salimos de la renta variable”, señala Félix López. Los últimos movimientos bajistas no asustan al responsable de Atlas: “Lo inteligente es comprar en breve”. Por el contrario, “la renta fija, con el actual nivel de sobreventa” sí está cara.

Atlas Capital ha aumentado la composición de los activos monetarios del 35% al 45% en su cartera Moderada respecto al trimestre anterior. En la cartera Mixta, la renta fija se reduce al 10% desde el 20% anterior, así como la gestión alternativa, que pasa al 15% desde el 25%. La beneficiada es la renta variable, que sube 20 puntos hasta el 55%. En la cartera Agresiva, la renta variable sigue en el 85%, aunque el peso de Europa disminuye a favor de los mercados emergentes. Consulte su cartera de fondos.

Las carteras de Self Trade Bank han logrado superar a sus índices de referencia en el difícil 2007. Su última propuesta comporta la confección de unas carteras menos tradicionales. “Estas carteras son muy radicales”, explica Alicia Jiménez. El secreto ha estado en prescindir de la renta variable estadounidense. “Todavía nos sentimos más seguros en Europa”, añade la experta del banco de inversión de Société Générale. Además, en el perfil arriesgado, se ha llegado a contar con la presencia en un 30% de los mercados emergentes, porcentaje que se ha reducido hasta un 10% en la actualidad, buscando un carácter más defensivo. Otra de las claves ha radicado en buscar “los mejores fondos para cada nivel de volatilidad”, equilibrando el riesgo con la rentabilidad, señala Jiménez.

En cuanto a la renta fija, el no haber contado con monetarios dinámicos ha servido a estos fondos para no verse demasiado afectados por la crisis de liquidez desatada este verano. No en vano, fue un fondo de estas características, el March Monetario Dinámico, el primero en verse salpicado en España por la crisis subprime. La apuesta de Self Trade se centró fundamentalmente en monetarios puros, lo que “nos ha salvado de muchos disgustos”, apunta Alicia Jiménez. Consulte su cartera de fondos.

En Banif se han soportado las turbulencias de los mercados de fin de año con relativa solvencia: “Las rentabilidades de las carteras en diciembre han superado a las de los índices de referencia gracias al buen comportamiento relativo de los fondos subyacentes y a la menor exposición al mercado español.” dicen desde la división de banca privada del Grupo Santander.

La alta volatilidad de los mercados y las turbulencias financieras aconsejan reducir la renta fija y la renta variable. La gestión alternativa será la gran apuesta de Banif, un activo que dobla su participación en sus carteras moderadas, las más representativas. Consulte su cartera de fondos.

La cautela domina el análisis de Abante Asesores. En su informe previo a las fuertes caídas de enero, la gestora destacaba que la valoración relativa de la bolsa frente a la renta fija mostraba un “descuento próximo al 42%” a favor de la primera. Abante no muestra cambios sensibles en la composición de su cartera de principios de año respecto a la de final de 2006: “Mantenemos nuestras recomendaciones sin cambios, es decir, una ligera sobreponderación en renta variable (55% frente a 50%), fuerte infraponderación en renta fija (15% frente a 40%) y una importante inversión en liquidez (30% frente a 10%).

Los cambios se aprecian en la composición de la renta variable respecto a inicios del último trimestre de 2006. Abante ha rebajado la presencia de Europa, Estados Unidos y Japón frente al resto de Asia y los países emergentes. Consulte su cartera de fondos.

Schroders también rebaja, aunque no de manera demasiado significativa, el porcentaje de uno de los activos que menores garantías ofrecen a los gestores para la primera parte del año: la renta fija. En renta variable, las proporciones se mantienen de manera similar, si bien desaparece un fondo de Asia en su cartera equilibrada, que se incluye, por otra parte, en la más agresiva. Consulte su cartera de fondos.

Las carteras de Tressis muestran, al igual que el resto, un grado más elevado de prudencia. Tresis sube la presencia de monetarios y restringe la renta fija a largo plazo. Aunque la renta variable sigue siendo uno de los componentes básicos, su participación también cede, aunque se incrementan los mercados emergentes. Aumenta la presencia de fondos globales, que buscan sectores refugio como el agrícola, energéticos y de materias primas, el oro entre ellas. Consulte su cartera de fondos.

Los mercados emergentes seguirán dando alegrías

En Inversis ven mejor Estados Unidos que Europa. No obstante, la mayor confianza la sitúan en los mercados emergentes, pese a registrar “algo de cansancio”. “Las mayores oportunidades por valoración las vemos en Rusia, que hasta ahora había funcionado peor”. El país eslavo se favorecerá de los precios del petróleo, de mayor estabilidad política y de unas cuentas más saneadas. Otras oportunidades estarán en Turquía y en Europa del Este.

Para Banif, la fuerte apuesta dentro de los mercados en vías de desarrollo es Brasil, que será “la estrella emergente” para 2008, según Alfonso García Yubero, responsable de Análisis de Banif Gestión, ayudó a aminorar las pérdidas de diciembre. Además del mayor peso de estos mercados, también suben Europa y, en menor medida Estados Unidos, mientras cae la presencia de España.

Selección de sectores en busca de valores refugio

“La clave de este año estará en discriminar sectores”, opina Aymerich. La apuesta se centra en los sectores defensivos, como salud, así como alimentación. “Los fondos de agricultura han ido bien” –explica el experto de Inversis-. “En la dinámica en la que nos encontramos, no decaerá la demanda china de alimentos y la de otros países emergentes, así como el consumo de estos productos a causa de las energías alternativas”. Respecto al sector energético, Aymerich pide cautela, pese al buen funcionamiento de los últimos años.

Alicia Jiménez destaca que, ante la incertidumbre, en Self Trade han optado por buscar sectores refugio: utilities y relacionados con servicios públicos, alimentos y bebidas. “En energía estamos relativamente positivos”, señala Jiménez, buscando una apuesta a largo plazo, sobre todo en lo concerniente a las renovables.

Esta búsqueda de la seguridad también afecta al tamaño de las compañías. Félix López apuesta por los grandes valores: “Nos hemos salido de las small caps desde julio por su escasa liquidez”. No es el momento de estar en estas compañías, que “llevaban seis años subiendo”.

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El mercado abre con tono positivo pero con recelos

Cuanto durará este espectacular rebote es verdaderamente una incógnita pero creemos que no va a durar demasiado. De momento los inversores lo disfrutan y es posible que la noticia haga que inversores que no han comprado en el mercado se acerquen con la esperanza de grandes beneficios. El mercado sigue sin embargo firme en su senda alcista a ultracorto y el Ibex se anota ahora mismo un 1,62% con valores que lideran grandes subidas como IBERDROLA con el 5% GAMESA con el 3% entre otros. Los bancos se mueven en torno al 1,5% y TELEFÓNICA lo hace más tímidamente con el 0,65% de apreciación. Creemos de todas maneras que hoy es el día de vender ya que este rebote no aguantará más allá del fin de semana y el mercado volverá por sus fueros bajistas ya que la situación económica sigue igual y el peligro de que la inflación se desborde no se ataja bajando tipos de interés.
Hoy en cambio sería el momento de comprar los derivados (PUT’S) que con toda seguridad se dispararán ante un nuevo descenso de las cotizaciones
W77178 BTO ACX A 13 se puede comprar a 0,28€
W76784 IBERIA 1,75 se puede comprar a 0,03€
hay muchos de ellos y sólo se tiene que hacer un esfuerzo por comprobar su posible precio

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Wall Street se suma al optimismo

Los principales índices de Wall Street lucharon hasta el final por mantenerse en terreno positivo. Finalmente, tras conocer que los miembros del Congreso habían llegado a un acuerdo con la administración del presidente, George W. Bush, sobre el paquete de medidas para estimular la economía del país, los inversores decidieron sacar las carteras en esta jornada. Además, el buen pronóstico del FMI sobre que EEUU no caerá en recesión también animó a las compras.

Todo ello, permitió que el Dow Jones subiese un 0,83% hasta situarse en 12.371,62 puntos, mientras que el S&P 500 avanzó un 0,96% hasta los 1.351,51 enteros. Por su parte, el Nasdaq Composite registró una ganancia del 1,92% hasta los 2.360,92 puntos.

En el apartado macroeconómico, el mercado ha conocido en esta jornada que las peticiones iniciales de subsidio por desempleo bajaron en 1.000 durante la semana que terminó el 19 de enero para totalizar 301.000 frente a las 320.000 esperadas.

Hoy también se ha hecho público que la venta de viviendas de segunda mano experimentó un descenso del 2,2% en diciembre respecto al mes anterior, hasta situarse en una tasa anualizada de 4,89 millones de unidades.

Mientras, el barril de West Texas cerró con avances del 2% hasta situarse en los 89,5 dólares, después de que el departamento de energía de EEUU anunciase que las reservas semanales de petróleo se han incrementado en 2,3 millones de barriles, frente a los 2,1 millones que esperaba el consenso del mercado.

Las compañías que hoy han dado cuenta de sus resultados son las protagonistas indiscutibles de la jornada. Kimberly-Clark destacó porque obtuvo un beneficio neto de 1.823 millones de dólares en 2007, lo que supone un incremento del 21,6% respecto al año anterior. A pesar de ello, la compañía registró unos retrocesos del 0,50%.

Por su parte, Lockheed Martin Corp ha aumentado sus beneficios en el cuarto trimestre hasta los 799 millones de dolares o un 1,89 dólares por acción desde los 729 millones de dólares o beneficio por accion de 1,68 dólares registrados en 2006. Las fuertes ventas de electrónica de guerra y de sistemas espaciales han ayudado al mayor contratista mundial de defensa a alcanzar estos resultados. La compañía resgistró unos avances del 4,63 en esta sesión alcista.

Qualcomm se disparó un 9,53% en el final de Wall Street. La compañía tecnológica anunció ayer tras el cierre de mercados que sus ingresos anuales podría alcanzar los 10.000 millones de dólares, por encima de su previsión anterior de 9.900 millones.

Motorola que defraudó esta misma semana con sus resultados trimestrales repuntó esta sesión un XXXXX impulsado por las cuentas presentadas por su competidora finlandesa Nokia, que ha anunciado un incremento de un 44% en su beneficio. Dentro del sector, AT&T hizo público hoy que su beneficio creció un 62% en el cuarto trimestre, hasta 3.120 millones de dólares, 51 centavos por acción. la compañía baja un 2,23%. La compañía cerró con unos avances de 1,30% en los últimos compases de la sesión.

Ajeno a este ambito, Ford Motor bajó un 1,43%. La compañía automovilística ha anunciado que en el cuarto trimestre del año redujo su pérdida casi a la mitad hasta 2.750 millones de dólares, o 1,30 dólares por acción.

Los recortes la laborales también encontraron hueco en esta jornada. Bank of America que no está pasando por un buen momento es objeto de una infomación de Bloomberg que anuncia que el segundo mayor banco del país podría haber despedido a cerca de un 25% de su plantilla de analistas bursátiles. Por su parte Morgan Stanley, podría anunciar la próxima semana el despido de cerca de 1.000 empleados, según la CNBC. Ambas compañías bajaron alrededor de un 1,5%.

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El Ibex sigue desmoronándose mientras el Dow rebota y augura una jornada muy positiva para el día de mañana

Con una caída del 4,56% ha cerrado la sesión de hoy, dejando al Ibex en los 12-254,6 puntos. En el selectivo sólo dos valores en positivo, SACYR que avanza un 1,8% y MAPFRE con una apreciación del 1,53%. Las pérdidas en el selectivo vuelven a estar encabezadas por IBERDROLA con una pérdida del 6,8% y UNION FENOSA, GAS NATURAL y COLONIAL por encima del 6,5%. TELEFÓNICA ha cedido un 5,6% y ha lastrado junto con el SANTANDER al Ibex. El Dow por su parte termina con un fuerte rebote del 2,5% y se sitúa cerca de los 12.300 puntos. Para la jornada de mañana aconsejamos fuertemente comprar para hacer intradías o como mucho aguantar un día más ya que estamos convencidos que mañana el rebote en las plazas europeas será fuerte y más en el mercado doméstico. Aconsejamos sobretodo SANTANDER, TELEFÓNICA, ABENGOA, GAS NATURAL, GAMESA, IBERDROLA y COLONIAL que ha llegado a un acuerdo para dejar ver sus libros a su posible opadora con lo que la acción después de sufrir fuertes pérdidas en la jornada de hoy puede mañana tener un comportamiento espectacular. En el mercado continuo nos decantamos por AMPER que ha cedido en el día de hoy un 6,27% pero que tenía un comportamiento fuertemente positivo y que en medio de las jornadas turbulentas no solo no se ha depreciado sino que aun ha seguido subiendo, excepto en la jornada de hoy claro está.

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